| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
§ 4. Виконання і оспорювання заповіту |
||
|
Відповідно з цим виконання заповіту являє собою спосіб реалізації волі спадкодавця, вираженої в заповіті, за допомогою здійснення спадкоємцями (виконавцем заповіту) дій юридичного і фактичного характеру з метою виконання розпоряджень спадкодавця. Воля, виражена заповідачем в заповіті (доручення) щодо свого майна, може бути здійснена лише після його смерті, тобто заповіт набуває виконавчу силу тільки в момент смерті заповідача. Відсутність в живих заповідача ускладнює процес виконання заповіту, що обумовлює необхідність його спеціальної правової регламентації. За загальним правилом обов'язок по виконанню заповіту здійснюється спадкоємцями за заповітом (ст. 1133 ЦК). Такий обов'язок виникає лише за умови прийняття спадкоємцями спадщини, так як заповіт як одностороння угода само собою не може створити для спадкоємців (інших осіб) будь-яких обов'язків. Обов'язки можуть виникнути лише за умови вираженого спадкоємцями згоди прийняти їх. Прийняття спадкоємцем спадщини і є цим згодою, в результаті чого спадкоємець не тільки набуває права, що переходять до нього за заповітом, а й покладає на себе ряд обов'язків, пов'язаних з виконанням волі заповідача. У разі прийняття спадщини кількома особами обов'язки по виконанню заповіту покладаються на всіх спадкоємців. Поряд із спадкоємцями Цивільний кодекс передбачає можливість виконання заповіту повністю або в певній частині виконавцем заповіту (духівниці) * (679). За радянським цивільним законодавством реалізація волі заповідача виконувалася в більшій частині самими спадкоємцями, оскільки у спадок переходила тільки особиста власність, яка мала виключно споживчими властивостями * (680). В умовах ринкової економіки, що сприяє розширенню кількості та вартості об'єктів права приватної власності громадян, роль виконавця заповіту підвищилася. Потреба в ньому може виникнути з різних причин: наявність у складі спадщини дорогого майна, що вимагає залучення спеціальних навичок з його управлінню та охороні; обтяження майна іпотекою; усунення можливих суперечок між спадкоємцями при розділі спадкового майна; найкраще забезпечення інтересів неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних, хворих спадкоємців; включення до складу заповіту заповідального відмови або заповідального покладання і ін В якості виконавця заповіту може виступати дієздатний громадянин Російської Федерації, іноземний громадянин та особа без громадянства, причому незалежно від того, чи є вони спадкоємцями (як за законом, так і за заповітом) чи ні. Доручити виконання заповіту можна тільки одному громадянину. Юридична особа виконавцем заповіту бути не може * (681). Заповідач доручає виконання заповіту душеприказчику зазначенням про це в самому заповіті. При цьому заповідач не повинен пояснювати мотиви, з яких він вибирає того чи іншого виконавця заповіту. Але в кожному разі для набуття статусу виконавця заповіту громадянин висловлює на це згоду за допомогою будь-якого з чотирьох способів, передбачених у ст. 1133 ЦК: 1) власноручного запису на самому заповіті; 2) заяви, доданої до заповіту; 3) заяви, поданої нотаріусу * (682), 4) фактичного виконання заповіту (вчинення конклюдентних дій). Примушування до виконання обов'язків душоприказника неприпустимо. Перші два способи приурочені до моменту вчинення заповіту, коли призначається виконавець обізнаний про свою майбутню роль ще за життя спадкодавця. Інші способи повинні бути застосовані протягом місяця з дня відкриття спадщини. Оскільки призначений заповіті виконувач духівниці має право висловити свою згоду стати таким протягом місяця, остільки в цей період заповіт не може виконуватися спадкоємцями за заповітом. Слід особливо відзначити, що встановлення в абз. 2 п. 2 ст. 1134 ЦК місячного строку звернення до нотаріуса позбавляє громадянина можливості здійснити виконання заповіту після закінчення цього терміну. Причому це правило поширюється і на випадки, коли громадянин з якихось причин не знав про призначення його виконавцем. Адже місячний термін в даному випадку обчислюється не з моменту прийняття спадщини, а з моменту його відкриття. Наведене правило доцільно "пом'якшити" шляхом надання виконавцю заповіту, який не знав про своє призначення, можливості висловити свою згоду протягом усього строку прийняття спадщини (шести місяців). Автор твору науки, літератури чи мистецтва (ст. 1267 ЦК), виконавець (ст. 1316 ЦК) в тому ж порядку, в якому передбачається призначення виконавця заповіту, мають право вказати особу, на яку вони покладають охорону відповідно авторства, імені автора, недоторканності твору, авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження довічно. Виконання заповіту може бути покладено і на спадкоємців автора, виконавця, їх правонаступників та інших зацікавлених осіб у випадках: якщо заповідач не зробив доручення про виконання заповіту; виконавець заповіту відмовився від виконання відповідних обов'язків; наступила смерть виконавця заповіту. Виконавець заповіту має право до відкриття спадщини в будь-який час відмовитися від прийнятого на себе ролі шляхом подачі заяви про відмову до нотаріальної контори, в якій зберігається заповіт. У цьому випадку заповідач має можливість призначити іншого виконавця свого заповіту. Вираз громадянином згоди бути виконавцем заповіту встановленими в Цивільному кодексі способами після відкриття спадщини позбавляє його права самостійного припинення відповідних обов'язків. Звільнити виконавця заповіту від його обов'язків може тільки суд за ініціативою як самого заповідача, так і спадкоємців * (683). Обов'язковою умовою такого звільнення є наявність обставин, що перешкоджають виконанню заповіту. У кожному конкретному випадку суд сам визначає наявність такої обставини. Сюди можна віднести хвороба, визнання душоприказника недієздатним або обмежено дієздатним, несумлінність виконавця та ін Для здійснення своїх функцій виконавець заповіту наділений сукупністю прав і обов'язків, спрямованих на прийняття заходів щодо спадкового майна. Коло повноважень закріплюється в заповіті, яким призначений виконавець заповіту, і засвідчується свідоцтвом, що видається нотаріусом. Повноваження мають бути чітко і однозначно сформульовані в заповіті, а також випливати з змісту заповіту. Цивільний кодекс передбачає перелік лише основних заходів, які виконавець заповіту повинен прийняти для виконання заповіту, якщо в заповіті не передбачено інше (п. 2 ст. 1135). До числа таких заходів відносяться: забезпечення переходу до спадкоємців належної їм спадкового майна відповідно до вираженої в заповіті волею спадкодавця та законом; прийняття самостійно або через нотаріуса заходів з охорони спадщини та управління ним в інтересах спадкоємців; отримання належних спадкодавцеві грошових коштів (заробітної плати, пенсії, стипендії, допомоги по соціальному страхуванню, суми у відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліментів та інших грошових сум, наданих громадянину в якості засобів до існування) та іншого майна для передачі їх спадкоємцям, якщо це майно не підлягає передачі іншим особам; виконання заповідального покладання або вимога від спадкоємців виконання заповідального відмови або заповідального покладання. Аналізуючи наведений перелік правочинів, неважко помітити, що законодавець першорядну увагу приділяє створенню умов для переходу спадкового майна (у тому числі грошових коштів) до спадкоємців. У цих цілях може виникнути необхідність вчинення дій щодо забезпечення його збереження: оповістити спадкоємців за заповітом і осіб, які мають обов'язкову частку у спадщині, про відкриття спадщини; скласти опис спадкового майна; визначити частки спадкоємців (у тому числі обов'язкову частку). Найважливішою мірою з управління спадковим майном є установа довірчого управління щодо майна, що вимагає постійного управління ім. При наявності виконавця заповіту тільки він може засновувати довірче управління спадковим майном, вказуючи у відповідному договорі як вигодонабувачів спадкоємців заповідача. Подібним же чином, якщо призначений виконавець заповіту, саме на нього покладається забезпечення зберігання спадкового майна, що не потребує спеціального управління ім. Виконавець заповіту сам забезпечує зберігання майна або укладає договір зберігання з ким-небудь із спадкоємців або з іншою особою на свій розсуд. Такий захід щодо охорони спадщини, як опис спадкового майна, може здійснюватися тільки нотаріусом. Однак і відносно цього заходу Кодекс наділяє виконавця заповіту досить широкими повноваженнями: він може ініціювати проведення опису спадкового майна, бути присутнім при її проведенні і навіть зажадати зробити оцінку спадкового майна (див. п. 1 ст. 1172 ЦК). Виконання обов'язків виконавця заповіту, пов'язаних із заповітом, у ряді випадків вимагає звернення в різні державні органи та державні установи, а також до суду. Ведення справ у названих інстанціях виконавець здійснює від власного імені. Підтвердженням правомочностей виконавця заповіту є нотаріально засвідчене свідоцтво. Форма такого свідоцтва затверджена наказом міністра юстиції РФ від 10 квітня 2002 р. N 99 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв і посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах" * (684) (форма N 71). Будь-яких додаткових документів, наприклад довіреності, не потрібно. При виконанні своїх функцій виконавець заповіту може понести певні витрати. Цивільний кодекс передбачає право виконавця заповіту на їх відшкодування, створюючи тим самим передумови для якісного виконання заповіту. Крім того, діяльність виконавця заповідача може підлягати винагороді, якщо про це зазначено в заповіті. Витрати і винагорода відшкодовуються зі складу спадщини (ст. 1136 ЦК). Розмір винагороди не повинен перевищувати меж вартості майна і повинен визначатися з урахуванням принципу розумності. Порядок відшкодування витрат визначається відповідно до норм ст. 1174 ЦК. Витрати виконавцю заповіту в числі інших першочергових видатків відшкодовуються до сплати боргів кредиторам спадкодавця та віднесені до трьох черг: у першу чергу відшкодовуються витрати, викликані хворобою і похоронами спадкодавця, у другу - витрати на охорону спадщини та управління ним, в третю - інші витрати. Відшкодування винагороди може здійснюватися після належного виконання виконавцем заповіту своїх обов'язків і вступу спадкоємців у свої права. Характер правомочностей виконавця заповіту, закріплених Цивільним кодексом, створює передумови для постановки питання про юридичний статус виконавця заповіту. Основні підходи до вирішення цього питання, вироблені ще в XIX в. в зарубіжній і російській дореволюційній цивілістиці, базувалися на підтримку чи запереченні ознак представництва у правовому статусі душоприказника * (685). Перша група вчених характеризувала духівниці як представників заповідача (теорія представництва заповідача - М. Пляніоль, А.О. Гордон, К.Н. Анненков, А.Х. Гольмстен); представників спадкоємця (теорія представництва спадкоємця - І. Унгер, О. Гірке , А.М. Гуляєв та ін.); представників заповідача і спадкоємця (змішана теорія - А. Белезером); представників спадщини як юридичної особи * (686) (Г.Ф. Шершеневич); представників особливих інтересів спадкоємця, цільових представників (Г . Шварц). У числі прихильників віднесення виконавця заповіту до категорії представника були розбіжності з приводу того, чи є воно добровільним (А.О. Гордон) або законним (А.Х. Гольмстен) представництвом. Інша група вчених об'єднувалася лише запереченням застосування інституту представництва, тоді як в деталях єдиного підходу не було. Так, духівниці відносили до треухендерам, що позначає приналежність душеприказчику успадкованого майна на засадах речового права (Г. Дернбург та ін.); до самостійного інституту, за допомогою якого здійснюється "ліквідація самим заповідачем по своїй волі через обраного людини своїх майнових відносин" (В. І. Синайський); до обличчя, обмежуючому права спадкоємця (С.А. Беляцкін). У цивілістичній доктрині радянського періоду трактування виконання заповіту як представництва підтримана не була. Основним аргументом стало заперечення можливості існування відносин представництва при настанні смерті заповідача: представництво можливо тільки між живими людьми. Відносно ж спадкоємців представництво виконавця не визнавалося в силу того, що заповідач діяв від власного імені. Виконавець заповіту не розглядалося і як представник спадкової маси, оскільки спадкова маса не є суб'єктом права * (687). Окремі автори звужували розуміння інституту представництва, ототожнюючи його з пособником * (688). У роботах, що містять аналіз правового положення виконавця заповіту в рамках чинного Кодексу, його діяльність знову розглядається деякими вченими як особливого різновиду представництва * (689). Іншими авторами підкреслюється близькість (але не тотожність) статусу виконавця заповіту та піклувальника (помічника) повнолітнього громадянина, над яким засновується патронаж * (690). Деякі автори кваліфікують правове становище виконавця заповіту як особи, що виконує широкий спектр послуг з передачі успадкованого майна * (691). На перший погляд, не має правового значення кваліфікація відносин між заповідачем і душеприказчиком, оскільки до моменту відкриття спадщини (вираження згоди заповідача) ніяких правочинів у душоприказника по відношенню до майна заповідача не виникає * (692); інтерес ж являє кваліфікація відносин виконавця заповіту та спадкоємців . Тут важливо враховувати, що призначення виконавця заповіту можливо і у відсутності спадкоємців, а в деяких випадках виконавець заповіту, виконуючи доручення заповідача, може діяти проти інтересів спадкоємців. Крім того, спадкоємець може померти до моменту вираження згоди виконавцем заповіту * (693). Обсяг правомочностей виконавця заповіту, в тому числі і по задоволенню інтересів спадкоємців, в будь-якому випадку залежить від змісту волі заповідача, вираженої в дорученні. Отже, основна функція виконавця заповіту полягає не в забезпеченні переходу до спадкоємців належної їм спадкового майна, а у визначенні його юридичної долі в чіткій відповідності з волею заповідача. Інші правомочності виконавця заповіту є похідними. Закріплена воля заповідача про призначення виконавця заповіту у встановленій законом формі (ст. 1134) не припиняється моментом смерті заповідача, а зберігає своє правове значення і після смерті заповідача. У цьому зв'язку вся сукупність прав та обов'язків виконавця, в тому числі і у взаємодії із спадкоємцями, визначається волею заповідача і приписами закону. Для виникнення правовідносин по виконанню обов'язки виконавця заповіту щодо спадкового майна крім волевиявлення заповідача необхідно також наявність ще двох обставин: смерть заповідача; згоду громадянина бути виконавцем заповіту. У сукупності названі обставини утворюють складу складного юридичного факту. У строгій відповідності з волею заповідача і закону виконавець заповіту має право вчиняти від власного імені різного роду дії, що призводять до виконання заповіту. Сказане не ігнорує прав та інтересів спадкоємців, які претендують на отримання спадкового майна. У разі порушення прав та інтересів спадкоємців вимоги останніх грунтуватимуться в першу чергу на змісті доручення, складеного заповідачем, а також приписів закону. Зважаючи на відсутність спеціальних норм про відповідальність виконавця заповіту застосуванню підлягають загальні положення цивільного права. Можливість застосування глави 25 ЦК до названих відносин є спірною. Таким чином, дати чітку юридичну кваліфікацію виконавцю заповіту в рамках інституту представництва або окремих видів зобов'язань досить проблематично. Норми, що визначають правове становище виконавця заповіту, утворюють самостійний інститут спадкового права, заснованого на волі заповідача і приписах закону. Тлумачення заповіту. Існуючий порядок посвідчення заповітів спрямований на чітке закріплення волі заповідача в заповіті. Разом з тим на практиці нерідкі випадки, коли воля заповідача визначена недостатньо ясно, суперечливо. Як правило, цьому сприяють такі чинники: складний склад спадкового майна; посвідчення заповітів, прирівняних до нотаріальних заповітів, і заповітів, посвідчених посадовими особами органів місцевого самоврядування, не завжди мають достатній рівень кваліфікації в питаннях посвідчення заповітів; складання заповідачем власноручного заповіту, коли нотаріус позбавлений можливості звернути увагу заповідача на наявні дефекти; наявність двох і більше заповітів, мають протиріччя, та ін Для з'ясування буквального сенсу заповіту Цивільний кодекс передбачає можливість його тлумачення (ст. 1132). Специфікою тлумачення заповіту є можливість його здійснення обмеженим колом суб'єктів і тільки після смерті заповідача. Суб'єктами юридично значущого тлумачення, крім виконавця заповіту, можуть бути нотаріус і суд. Нотаріус здійснює тлумачення заповіту на стадії виконання та видачі свідоцтва про право на спадщину за допомогою встановлення характеру заповідального розпорядження, кола спадкоємців за заповітом, складу спадкового майна (ст. 73 Основ законодавства про нотаріат). У разі відмови нотаріусом від виконання нотаріальної дії в силу неясності заповіту суперечка вирішити в суді. Суд здійснює тлумачення заповіту в разі пред'явлення позовних вимог, пов'язаних зі спадковими правовідносинами. Необхідність у тлумаченні заповіту виконавцем заповіту (зі складу спадкоємців або духівниці) виникає тоді, коли спадкоємці (інші спадкоємці) та інші зацікавлені особи не згодні з трактуванням заповіту. Виниклі розбіжності можуть також стати предметом судового розгляду, в ході якого виконавець заповіту має право відстоювати свою позицію. Тлумачення заповіту здійснюється двома способами. Першим способом тлумачення заповіту є з'ясування буквального сенсу містяться в ньому слів і виразів. В ідеалі слова і вирази, що викладаються в заповіті, повинні бути максимально наближені до формулювань відповідної правової норми. У реальному житті так відбувається не завжди. У силу принципу свободи заповіту нотаріус не зобов'язаний перевіряти наявність завещаемого майна. Якщо громадянин з якихось причин зробить заповідальне розпорядження у відношенні не належного йому майна, то нотаріус, який оформляє спадкові права, при тлумаченні такого заповіту має право висунути не просто сенс слів і виразів, а й істота містяться в ньому розпоряджень * (694). Коли ж вичерпані можливості буквального тлумачення, названі особи вживають заходів до визначення істинної волі заповідача. Для цього проводиться зіставлення * (695) неясного положення заповіту з іншими його положеннями і сенсом всього заповіту (систематичне тлумачення). При цьому неприпустимо використання будь-яких інших обставин: показань свідків, листувань, дій заповідача і т.п. Основною метою такого зіставлення є забезпечення найбільш повного здійснення передбачуваної волі заповідача. При незгоді зацікавлених осіб з тлумаченням заповіту нотаріусом чи виконавцем заповіту воно може бути оскаржене до суду. У тому випадку, коли за допомогою тлумачення заповіту визначити волю заповідача не вдасться, заповіт слід визнати недійсним. Оспорювання (недійсність) заповіти. Визнання заповіту недійсним отримало самостійне правове закріплення у ст. 1131 ЦК і розвиває загальні положення про дійсності угод виходячи із специфіки і значущості заповіту як односторонньої угоди на випадок смерті. Заповіт як вид правочину має містити всі необхідні умови, що визначаються в законі: законність; здатність заповідача до її здійснення; відповідність волі і волевиявлення; дотримання форми заповіту. Порушення цих вимог закону тягне недійсність заповіту. Загальним правилом для визнання заповіту недійсним є наявність значних порушень (п. 3 ст. 1131 ЦК). Під значними порушеннями слід розуміти такі порушення, які впливають на розуміння волевиявлення заповідача. Заповіт може бути визнано недійсним судом на вимогу особи, права та інтереси якої порушені цим заповітом. До таких осіб в першу чергу відносяться спадкоємці за законом і спадкоємці по іншому заповітом, отказополучатели, а також інші зацікавлені особи. Позови про визнання заповіту недійсним в інтересах неповнолітніх, недієздатних і обмежено дієздатних громадян подають законні представники, опікуни, піклувальники (ст. 37 ЦПК). Недійсні заповіту відповідно загальному членению недійсних угод поділяються на два види - оспорімие і нікчемні. Велика частина недійсних заповітів є оспорімой. До оспорімим заповітів відносяться тільки ті, недійсність яких встановлюється в судовому порядку. Не будучи оскарженим у суді, оспорімие заповіт залишається дійсним і тягне правові наслідки, властиві заповітом. До різновиду оспорімих заповітів слід віднести, наприклад, заповіти, вчинені під впливом насильства, погрози, обману, помилки або вчинені громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій або керувати ними (заповіту з вадами волі). При цьому не має значення, хто саме зробив названі дії - зазначені у заповіті спадкоємці, отказополучатели чи інші особи. Оспорімим є і заповіт, зроблене особою, не здатним віддавати звіт своїм діям або керувати ними, але в установленому порядку не визнаним недієздатним. На відміну від оспорімость заповіту нікчемне заповіт недійсне незалежно від визнання її такою судом (п. 1 ст. 166 ЦК) і в оскарженні не потребує. Будь-які зацікавлені особи мають право ставитися до такого заповітом (частини заповіту) як до неіснуючого. У випадку виниклих труднощів у кваліфікації вад заповіту суд лише усуває невизначеність у рамках позову про встановлення нікчемності (негаціонного позову) * (696). Іншими словами, роль суду полягає лише в тому, щоб виявити і підтвердити недійсність заповіту. До нікчемним заповітів відносяться заповіти, вчинені недієздатною (п. 3 ст. 1118 ЦК), через представника (п. 4 ст. 1118 ЦК), двома і більше громадянами (п. 4 ст. 1118 ЦК) (з вадами в суб'єкті); з порушенням правил про письмовій формі заповіту і його посвідчення (п. 1 ст. 1124 ЦК) (з пороками форми); вчинені у відсутності свідків у тих випадках, коли їх присутність є обов'язковою (п. 3 ст. 1126, п. 1 ст . 1127, ст. 1129 ЦК). Наведений перелік нікчемних заповітів не є вичерпним. Об'єднуючим ознакою таких заповітів є їх очевидна і безперечна нікчемність, що не вимагає спеціального підтвердження судом. На підставі нікчемного заповіту неможливо реалізувати спадкові права. На практиці буває складно визначити вид недійсного заповіту. Для цього може знадобитися проведення ретельного дослідження всіх наявних доказів. І тільки при зіставленні всіх обставин можна прийти до шуканого результату. Може статися так, що заповіт хоч і містить певні порушення, але вони є недостатніми для визнання його недійсним. До числа таких порушень Цивільний кодекс відносить встановлені судом різного роду описки, інші незначні порушення порядку його складання, підписання або посвідчення, які не впливають на волевиявлення заповідача. З розширенням форм заповітів слід прогнозувати збільшення кількості незначних дефектів в заповітах. Права та обов'язки у спадкоємців виникають з моменту відкриття спадщини. Оспорювання заповіту до цього моменту неможливо (абз. 2 п. 2 ст. 1131 ЦК) як мінімум з двох причин: а) відсутність предмета оспорювання; б) порушення таємниці та свободи заповіту. Недійсність заповіту може бути повною або частковою. При частковій недійсності дефектом володіють окремі розпорядження заповіту або їх частини. У такому випадку інша частина розпорядження (заповіту) залишається дійсною, як якщо б вона була включена в заповіт і за відсутності розпоряджень, які є недійсними. Особи, зазначені в недійсному заповіті (частини заповіту) як спадкоємців або відказоодержувачів, за винятком недостойних спадкоємців (ст. 1117 ЦК), мають права успадковувати за законом або на підставі іншого дійсного заповіту. Строки позовної давності за вимогами про визнання заповітів недійсними підкоряються загальним термінами за недійсними угодами (ст. 181 ЦК): на вимогу про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину - три роки; на вимогу про визнання заперечної операції недійсною і про застосування наслідків її недійсності - один рік . Глава 68. Спадкування за законом § 1. Спадкоємці за законом Умови та принципи спадкування за законом. Основою конституційної свободи спадкування є юридично забезпечена можливість спадкодавця розпорядитися своїм майном на випадок смерті. Цим, однак, зміст права спадкування, гарантованого ч. 4 ст. 35 Конституції РФ, не вичерпується. Воно включає в себе і уповноваженої спадкоємців на отримання спадкової маси. Реалізація права спадкування покликана забезпечити вирішення таких загальносоціальних завдань, як спадкоємність у правах за тими особами, які були найбільш близькі спадкодавцеві, захист інтересів неповнолітніх та непрацездатних членів сім'ї спадкодавця, а також прав його кредиторів та запобігання безхазяйного майна. Вказаному розумінню права спадкування, правомочностей і способів його здійснення відповідає таке законодавче регулювання підстав спадкування, при якому пріоритет віддається волі спадкодавця, вираженої в заповіті * (697) (що відповідає цивільно-правовою природою права спадкування). Тому передбачене гл. 63 ГК спадкування за законом має місце, коли і оскільки воно не змінено заповітом, а також в інших випадках, прямо встановлених ГК (абз. 2 ст. 1111 ЦК). Разом з тим це не означає, що у разі закликання до спадкоємства за законом воля спадкодавця не враховується. Різниця полягає в тому, що спадкування за заповітом грунтується на явно вираженому волевиявленні спадкодавця, оформленому належним чином. У разі ж відсутності з яких-небудь причин розпоряджень щодо долі майна або його частини або невідповідності цих розпоряджень вимогам законодавства має місце спадкування за законом, засноване на неявної волі спадкодавця та облік общесоциальной спрямованості права на спадкування. Інакше кажучи, передбачається, що якби спадкодавець безпосередньо і усвідомлено висловив свою волю, то він рівним чином розподілив би своє майно між членами своєї сім'ї (батьками, чоловіком, дітьми, внуками) або за відсутності останніх залишив його близьким родичам або свойственникам * (698). Сказане не коливає обставина, що покликання до спадкоємства за законом можливо навіть тоді, коли спадкодавцем складено заповіт, але якщо це прямо передбачено законом (наприклад, при недотриманні правил про обов'язкову частку - ст. 1149 ЦК * (699). Наявність подібних нормативних положень , що є винятком із встановленого пріоритету явно вираженої волі спадкодавця, обумовлено притаманною правом спадкування орієнтованістю на вирішення соціально значущих завдань. Однак будь-які винятки лише підтверджують дію загального правила. Співвідношення інститутів спадкування за заповітом і за законом, а також необхідність максимально можливого відповідності передбачуваній волі спадкодавця його дійсним бажанням обумовлюють наступну специфіку застосування норм глави 63 ЦК: покликання до спадкоємства здійснюється тільки за наявності зазначених Цивільним кодексом умов, а законодавчі правила не підлягають розширювальному тлумаченню і застосовуються з урахуванням принципів спадкування за законом. Так, спадкування за законом має місце, коли і оскільки воно не змінено заповітом, а також в інших випадках, передбачених Цивільним кодексом. З точки зору умов застосування норм глави 63 ЦК це означає, що покликання до спадкоємства за законом здійснюється, якщо є хоча б одна обставина з двох нижчеперелічених груп: 1) спадкодавець не виразив свою волю щодо долі всього майна, тобто заповіт відсутній (ст. 1111 ЦК), або скасовано без складання нового заповіту (ст. 1130 ЦК), або в ньому визначена доля лише частини майна (ст. 1120 ЦК), або зміст заповіту вичерпується вказівкою на позбавлення окремих спадкоємців права на спадщину (абз. 1 п. 1 ст. 1119 ЦК), або спадкодавець висловив зазначену волю неналежним чином, тобто заповіт визнано недійсним повністю або в частині (ст. 1131 ЦК), і (або) 2) наявність передбачених у законі обставин, які беруться до уваги незалежно від того, висловив Чи спадкодавець свою волю в заповіті * (700), тобто недотримання правил про обов'язкову частку (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ЦК), або неприйняття спадкоємцями за заповітом спадщини (з різних причин: наприклад, зважаючи смерті (припинення існування) (для юридичних осіб) до відкриття спадщини або одночасно з заповідачем, або після відкриття спадщини, якщо вони не встигли його прийняти), або відмова зазначених спадкоємців від спадщини (ст. 1157, 1158 ЦК), або позбавлення їх права успадковувати або відсторонення від спадкування як недостойних (ст. 1117 ЦК), або відсутність Підпризначення спадкоємців або невжиття ними спадщини, відмова від нього, відсторонення від спадкування тощо (П. 2 ст. 1121 ЦК). Принципи спадкування за законом, що визначають зміст і тлумачення відповідних норм, виводяться на основі логічного і систематичного аналізу положень глави 63 ЦК. Існують деякі різночитання у визначенні назв і кількості цих принципів * (701). Однак оскільки такі відмінності не носять істотного характеру, основні початку спадкування за законом можна умовно позначити таким чином: 1) сімейний (кровно-споріднений) принцип; 2) принцип черговості; 3) принцип рівності спадкових часток. Зміст сімейного (кровно-родинного) принципу полягає в тому, що до числа спадкоємців за законом віднесені лише ті особи, які пов'язані з спадкодавцем сімейними узами, чоловік, усиновителі й усиновлені, вітчим / мачуха і пасинки / падчерки (свояки), непрацездатні утриманці, і (або) кровною спорідненістю, тобто найближчі родичі. Спорідненість визначається по лініях і ступеня. В цілому, розрізняють пряму висхідну (предки спадкодавця) і спадну (нащадки спадкоємці) лінію, а також бічну (що не походять один від одного родичі, які мають спільного предка) лінію, яка також може бути висхідній і низхідній. Ступінь споріднення визначається числом народжень, що відокремлюють спадкоємця від спадкодавця, не рахуючи народження останнього (абз. 2 п. 1 ст. 1145 ЦК). У випадку з бічними лініями ступінь споріднення визначається підсумовуванням числа народжень, що відокремлюють спадкодавця від загального предка, з числом народжень, що відокремлюють цього предка від родича. Наприклад, батьки для спадкодавця є родичами по прямій висхідній лінії першого ступеня споріднення, внуки - родичами по прямій низхідній лінії другого ступеня споріднення, брати і сестри - родичами по бічній лінії другого ступеня споріднення, дядьки й тітки - родичами по бічній висхідній лінії третього ступеня споріднення ; племінники і племінниці - родичами по бічній низхідній лінії третього ступеня спорідненості і т.д. * (702) Зрозуміло, наведене вище поділ сімейних і кровно-родинних відносин носить досить умовний характер, особливо зважаючи на відсутність в законодавстві визначення сім'ї для цілей спадкового права. Воно покликане звернути увагу лише на те, що до числа спадкоємців за законом віднесені не тільки особи, пов'язані з спадкодавцем зважаючи факту свого народження, а й ті, хто перебуває у відносинах із спадкодавцем в силу соціально значущих юридичних фактів (наприклад, реєстрації шлюбу, усиновлення , фактичного виховання, перебування на утриманні). Принциповим є те, що перелік можливих спадкоємців за законом сформульовано в ст. 1142-1148 ГК вичерпним чином. Відповідно, наявність сімейних і кровно-родинних відносин для цілей закликання до спадкоємства за законом має значення лише тоді, коли особи належать до вказаних у законі членам сім'ї, родичам і свойственникам. Цим забезпечується захист інтересів осіб, які відповідно до передбачуваної волею спадкодавця є для нього найближчими * (703). Крім того, особи, які претендують на прийняття спадщини, зобов'язані довести наявність відповідних сімейних і кровно-родинних відносин із спадкодавцем. Цивільний кодекс не встановлює будь-якого переліку можливих доказів. Зазвичай на практиці в якості доказів приймаються документи, видані на посвідчення актів цивільного стану органами ЗАГС (зокрема, свідоцтва про народження, укладення чи розірвання шлюбу, про усиновлення, встановлення батьківства, про зміну імені) і (або) компетентними органами іноземних держав (при наявності легалізації таких документів) * (704); метричні свідоцтва (засвідчують відомості про шлюб, народження тощо, внесені в метричні книги до 1917 р.); набрали законної сили рішення суду про встановлення факту сімейних чи родинних відносин (у разі неможливості іншого документального підтвердження актів цивільного стану) * (705), а також, якщо вони в сукупності з іншими документами підтверджують відповідні відносини спадкоємців із спадкодавцем (принцип комплексності оцінки), довідки про родинні чи інших відносинах, видані організаціями за місцем роботи або проживання ; записи в паспортах про дітей, про чоловіка; довідки органів соціального захисту про призначення пенсії з нагоди втрати годувальника тощо * (706) Разом з тим пред'явлення подібних доказів не потрібно при наявності посвідченого нотаріусом заяви про згоду всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину і подали такі докази, на включення до числа спадкоємців осіб, які позбавлені можливості підтвердити наявність відносин, є підставою для закликання до спадкоємства за законом * (707). З сімейних і кровно-родинним початком у спадкуванні за законом нерозривно пов'язаний принцип черговості (абз. 1 п. 1 ст. 1141 ЦК), який полягає у встановленні своєрідного пріоритету в покликанні до спадкоємства одних можливих спадкоємців за законом перед іншими. В даний час законодавцем встановлено вісім спадкових черг (ст. 1142-1148 ЦК). Кожна чергу представляє собою опис кола осіб з урахуванням ступеня їх близькості спадкодавцеві, який заснований на припущенні про те, що спадкодавець, найімовірніше, залишив би своє майно тим особам, які складали з ним одну сім'ю, перебували на утриманні та (або) були родичами найближчій ступеня споріднення (наприклад, до числа спадкоємців першої черги віднесені чоловік і родичі першого ступеня споріднення - ст. 1142 ЦК, а п'яту чергу складають спадкоємці четвертого ступеня спорідненості - п. 2 ст. 1145 ЦК). Склад кожної черги визначається за допомогою буквального тлумачення положень відповідних норм, що відповідає принципу захисту інтересів найбільш близьких для спадкодавця людей. Тому до числа спадкоємців за законом тієї чи іншої черги не можуть бути віднесені прямо не зазначені в Цивільному кодексі особи * (708). Спадкоємці кожної наступної черги спадкують, якщо немає спадкоємців попередніх черг (у тому числі осіб, які успадковують за правом представлення), тобто якщо спадкоємці попередніх черг відсутні, або ніхто з них не має права успадковувати, або всі вони відсторонені від спадкування, або позбавлені спадщини, або ніхто з них не прийняв спадщини, або всі вони відмовилися від спадщини (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ЦК). Інакше кажучи, спадкоємці всіх наступних черг усуваються від покликання до спадкоємства, якщо є хоча б одна особа, віднесене до попередньої черги, і якщо ця особа не позбавлене з яких-небудь причин права спадкування і має намір його реалізувати. Наявність так званої ковзної черги, яку складають непрацездатні утриманці (ст. 1148 ЦК), є своєрідним винятком з правила про пріоритетність попередньої черги перед наступною. Так, спадкоємці ковзної черги, яка вважається восьмий за умови, що немає спадкоємців попередніх черг, успадковують поряд і нарівні з спадкоємцями будь-якій черзі, якщо вони закликаються до спадкування. Зміст третього принципу рівності спадкових часток полягає в тому, що спадкоємці в рамках однієї черги успадковують в рівних частках (п. 2 ст. 1141 ЦК). Наявність такого правила покликане забезпечити рівність прав усіх учасників спадкового правовідносини. Спадкової часткою є не конкретне майно, а виражена в арифметичній формі (дробом або у відсотках) частка у праві на всю спадкову масу. Наприклад, у разі закликання до спадкоємства обох батьків спадкодавця, дружина і дитини частка кожного спадкоємця становитиме? (25%) у праві на все майно спадкодавця. У Цивільному кодексі вказано, що правило про рівність спадкових часток не поширюється на спадкоємців за правом представлення (п. 2 ст. 1141 ЦК). Однак це виняток досить умовно і викликано особливостями спадкування за правом представлення, які розглядаються в § 2 цієї глави. З точки зору прав безпосередніх спадкоємців тієї чи іншої черги, покликаної до спадкоємства, рівність часток зберігається, оскільки між собою спадкоємці за правом представлення ділять, причому теж порівну, лише ту частку, яка належала б їх родичу, померлому до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем (п. 1 ст. 1146 ЦК). Разом з тим загальне правило про рівність спадкових часток може бути змінено в установленому порядку з волі самих спадкоємців, покликаних до спадкоємства. Так, якщо мова не йде про обов'язкову частку, спадкоємець має право відмовитися від спадщини на користь інших осіб з числа спадкоємців за заповітом або спадкоємців за законом будь-якій черзі, не позбавлених спадщини, в тому числі на користь тих, які покликані до спадкоємства за правом представлення або в порядку спадкової трансмісії (пп. 1, 2 ст. 1158 ЦК). Таке законодавче регулювання представляється виправданим, оскільки засноване на обліку цивільно-правової природи права спадкування. Спадкові черги. Спадкоємцями першої черги є чоловік, діти і батьки спадкодавця, прирівняні до кровним родичам усиновителі й усиновлені, а також успадковують за правом представлення онуки та їхні нащадки (ст. 1142, 1147 ЦК). Пережили чоловіком, що має право успадковувати, визнається лише та особа, яке складалося в законному, тобто зареєстрованому в органах РАЦС (п. 1 ст. 10 СК) або у встановлених випадках - у дипломатичних представництвах і консульських установах (ст. 157 СК), шлюб із спадкодавцем на день відкриття спадщини. Тривалість шлюбу до смерті спадкодавця не має значення. Головне, щоб на дату відкриття спадщини була проведена державна реєстрація шлюбу, з якої виникають права та обов'язки подружжя (п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 11 СК). Фактичне співжиття (тобто не зареєстровані належним чином відносини) не породжує прав спадкоємця першої черги, якщо тільки інше прямо не встановлено законом. Так, у вигляді виключення в тих випадках, коли фактичні шлюбні відносини, що існували до видання Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 г. * (709), не можуть бути зареєстровані внаслідок смерті чи внаслідок пропажі безвісти на фронті однієї з осіб, перебували у таких відносинах, інша сторона, якщо вона одночасно, тобто до факту смерті або пропажі, не перебувала в інших зареєстрованих відносинах, має право звернутися до суду із заявою про визнання її чоловіком померлого або зниклого безвісти особи на підставі раніше діючого законодавства * (710). Крім того, правило про визнання юридичної сили лише за законним шлюбом не застосовується до шлюбів громадян Російської Федерації, досконалим з релігійних обрядів на окупованих територіях, що входили до складу СРСР у період Великої Вітчизняної війни, до відновлення на цих територіях органів реєстрації актів цивільного стану (п . 7 ст. 169 СК). Подальша державна реєстрація таких шлюбів не потрібно (п. 3 ст. 3 Закону про акти громадянського стану). Припинення шлюбу внаслідок смерті або оголошення померлим одного з подружжя не впливає на право успадкування пережив чоловіка, оскільки є юридичним фактом, що обумовлює відкриття спадщини. Висновок пережили чоловіком після смерті другого з подружжя нового шлюбу жодним чином не позначається на його спадкових правах щодо померлого чоловіка, що пояснюється відсутністю правового зв'язку між цими подіями. Однак припинення шлюбу позбавляє пережив чоловіка спадкових прав, якщо шлюб був розірваний (в органах РАЦС або у судовому порядку) до дати відкриття спадщини або визнано недійсним як до, так і після відкриття спадщини (п. 2 ст. 16 СК). Обумовлено це тим, що умовою закликання до спадкоємства дружина є саме шлюбні відносини. Відповідно, якщо вони припинилися до смерті спадкодавця (при розірванні шлюбу) або так і не виникли (при визнання шлюбу недійсним), то немає правової підстави спадкування * (711). Спадкові права дітей грунтуються на походженні дітей, засвідченому у встановленому законом порядку (ст. 47 СК). По суті, йдеться про те, що дитина є спадкоємцем, якщо спадкодавець пов'язаний з ним відносинами материнства чи батьківства. Тому саме по собі народження дитини у шлюбі чи поза ним, а також припинення шлюбу, визнання його недійсним не позначаються на спадкових права дитини. Інша справа, що в окремих випадках потрібен особливий порядок встановлення походження дитини від того чи іншого особи * (712). Єдиною умовою закликання до спадкоємства батьків спадкодавця, не рахуючи, звичайно, загальної вимоги про знаходження спадкоємця в живих на дату відкриття спадщини, є встановлений факт кровного споріднення (а рівним чином відносин усиновлення, прирівняних до споріднених відносин). Відсутність або наявність спільного проживання, вік і працездатність (непрацездатність) юридичного значення не мають. Разом з тим не спадкують за законом як недостойні спадкоємці батьки після дітей, щодо яких батьки були в судовому порядку позбавлені батьківських прав і не поновлені в них до дня відкриття спадщини, а також батьки, відсторонені на вимогу зацікавленої особи від спадкування за законом, якщо вони злісно ухилялися від виконання покладених на них в силу закону обов'язків по утриманню (абз. 1 п. 1, п. 2 ст. 1117 ЦК) * (713). Вище зазначалося, що усиновителі й усиновлені (тобто особи, щодо яких набрало законної сили рішення суду про встановлення усиновлення (п. 3 ст. 125 СК)) прирівнюються у своїх правах до кровних родичів (п. 1 ст. 1147 ЦК). З цього загального правила випливає і ряд інших правових наслідків. Зокрема, нащадки усиновлених також набувають спадкові права (наприклад, діти усиновлених можуть успадковувати за правом представлення) * (714). На усиновлених і усиновителів поширюються зазначені вище норми про недостойних спадкоємців і про відсторонення від спадкування. У свою чергу, якщо до дати відкриття спадщини відбувається скасування усиновлення, це веде до припинення спадкових прав усиновителів та усиновленої і до відновлення прав у відносинах з кровними родичами (ст. 143 СК) * (715). Прирівняний до кревним родичам правовий статус усиновителів та усиновленої обумовлює правило п. 2 ст. 1147 ЦК про те, що усиновлений та його нащадки не успадкують за законом після смерті батьків усиновленого та інших його родичів за походженням, а батьки усиновленого та інші його родичі за походженням не успадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків (див. також пп. 1, 2 ст. 137 СК). Однак у випадку коли у відповідності з сімейним законодавством усиновлений зберігає за рішенням суду відносини з одним з батьків або іншими родича за походженням (наприклад, при усиновленні тільки однією особою - п. 3 ст. 137 СК), усиновлений та його нащадки спадкують за законом після смерті цих родичів, а останні спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків * (716). При цьому таке спадкування за родичами за походженням не виключає спадкування усиновлювачів та усиновлених (п. 3 ст. 1147 ЦК) * (717). Якщо немає спадкоємців першої черги, спадкоємцями другої черги за законом є повнорідні та неповнорідні брати і сестри спадкодавця, його дідусь і бабуся як з боку батька, так і з боку матері, а також успадковують за правом представлення племінники і племінниці спадкодавця (ст. 1143 ЦК). Спадкоємцями вважаються лише ті брати і сестри, які є для спадкодавця кровними родичами першої бічної лінії другого ступеня споріднення. Повнорідними визнаються брати і сестри, які мають з спадкодавцем обох спільних батьків (батька і матір), а неповнорідними - ті, які мають з спадкодавцем або спільну матір (єдиноутробні), або спільного батька (єдинокровні). Відповідно, не входять до числа спадкоємців другої черги як кревні родичі другий (двоюрідні), третьої (троюрідні) і т.п. бічних ліній, так і свояки, тобто зведені брати і сестри (що не мають хоча б одного спільного кровного предка і при цьому не усиновлені) * (718). Інше б означало розширювальне тлумачення положень ст. 1143 ЦК, що не відповідає принципам спадкування за законом і, зокрема, ущемляє інтереси найбільш близьких родичів * (719). Бабусі / дідуся по відношенню до онука-спадкодавцеві є родичами по прямій висхідній лінії другого ступеня споріднення і закликаються до спадкування при підтвердженні своєї спорідненості. У разі відсутності спадкоємців першої та другої черги спадкоємцями третьої черги за законом є дядьки і тітки спадкодавця, а також успадковують за правом представлення двоюрідні брати та сестри спадкодавця (ст. 1144 ЦК) * (720). Дядьки і тітки (тобто спадкоємці по бічній висхідній лінії третього ступеня споріднення) є рідними та зведеними братами і сестрами батьків спадкодавця. Згідно п. 2 ст. 1145 ЦК до числа спадкоємців трьох наступних черг відносяться родичі: а) прямій висхідній лінії третього ступеня спорідненості, тобто прадідусі та прабабусі спадкодавця (четверта черга); б) боковий низхідній і висхідній ліній четвертого ступеня спорідненості, тобто відповідно (1) двоюрідні онуки та онучки, є дітьми рідних племінників і племінниць спадкодавця, і (2) двоюрідні дідусі та бабусі, які є рідними братами і сестрами дідусів і бабусь спадкодавця (п'ята черга); в) бічний низхідній і висхідній ліній п'ятого ступеня спорідненості, тобто відповідно (1) двоюрідні правнуки та правнучки, які є дітьми двоюрідних онуків та онучок спадкодавця, (2) двоюрідні племінники і племінниці, які є дітьми двоюрідних братів і сестер спадкодавця, і (3) двоюрідні дядьки і тітки, які є дітьми двоюрідних дідусів і бабусь спадкодавця (шоста черга). Якщо відсутні спадкоємці попередніх черг, до спадкування в рамках сьомої черги за законом призиваються вітчим / мачуха і пасинки / падчерки спадкодавця (п. 3 ст. 1145 ЦК). Зазначені спадкоємці не пов'язані з спадкодавцем кровною спорідненістю і є свойственниками. Законодавство не містить формальних ознак властивості?, Що створює ряд труднощів при визначенні складу черги і умов покликання відповідних осіб до спадкоємства. Вважається, що вітчим / мачуха - особа, яка перебуває в законному шлюбі з іншою особою, у якого є діти від попереднього шлюбу або народжені поза шлюбом від іншої особи, і при цьому зазначені діти не усиновлені відповідним чоловіком. У свою чергу, пасинком / падчеркою є рідна дитина одного з подружжя (від колишнього шлюбу або народжений поза шлюбом) по відношенню до іншого члена подружжя, з яким дитина не пов'язаний ні відносинами материнства / батьківства, ні відносинами усиновлення * (721). Інакше кажучи, формально включення в число спадкоємців сьомої черги можливе лише за умови, що існує законний шлюб і при цьому відсутні відносини спорідненості / усиновлення між одним з подружжя та рідною дитиною другого з подружжя * (722). Отже, не виникає спадкових прав вітчима / мачухи і пасинка / падчерки, якщо шлюбні відносини носили фактичний характер, а також у випадку з прийомною сім'єю і при інших формах влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків * (723). У подібних ситуаціях спадкування відповідними особами можливе тільки в якості непрацездатних утриманців (див. докладніше нижче). Зі сказаного випливає висновок, що у разі усиновлення вітчимом / мачухою пасинка / падчерки до дати відкриття спадщини зазначені особи набувають права спадкоємців першої черги. Якщо ж шлюб, в рамках якого існували зазначені вище відносини властивості?, Припинився не з причини смерті або визнання померлим одного з подружжя (у цьому випадку якраз і відбувається покликання до спадкоємства за відсутності спадкоємців попередніх черг), а зважаючи на його розірвання (до моменту відкриття спадщини) або визнання недійсним (як до, так і після моменту відкриття спадщини), то, як видається, спадкових прав також не виникає * (724). У літературі висловлено думку про те, що коли після припинення шлюбу зважаючи смерті або визнання померлим одного з подружжя інший чоловік укладає новий шлюб, пасинок / пасербиця позбавляються спадкових прав щодо померлого (померлої) вітчима / мачухи * (725). Якщо звертатися до положень сімейного законодавства, то можна звернути увагу і на інші проблеми при застосуванні норми п. 3 ст. 1145 ЦК. Так, із ст. 97 СК випливає, що майнові права фактичних вихователів (до числа яких відносяться вітчим / мачуха) на надання змісту виникають тільки в тому випадку, якщо фактичне виховання тривало не менше п'яти років і здійснювалося належним чином. Закономірне питання, чи потрібне дотримання цих умов при покликанні до спадкоємства в рамках сьомої черги? Якщо враховувати принципи спадкування за законом і, зокрема, правило про буквальному тлумаченні, то слід відповісти, що ні. Однак для однозначного вирішення цього питання потрібно гармонізація положень сімейного та спадкового законодавства. Правове становище непрацездатних утриманців володіє рядом особливостей як з огляду специфічних вимог, відповідність яким необхідно для віднесення до числа утриманців, так і через можливість успадковувати або в якості спадкоємців восьмий черги (п. 3 ст. 1148 ЦК), або в якості спадкоємців так званої ковзної (плаваючою) черги (пп. 1, 2 ст. 1148 ЦК). Дана чергу об'єднує тих осіб, які в силу різних причин, не були покликані до спадкоємства (наприклад, через те, що до спадкування покликана передує чергу, або громадянин в принципі не відноситься до числа спадкоємців перших семи черг). З урахуванням цього законодавцем створені правові передумови для закликання до спадкоємства таких осіб, але за умови, що вони відповідають додатковим вимогам. Тому всі непрацездатні утриманці розділені на дві групи: 1) громадяни, які формально відносяться до числа спадкоємців будь-який з попередніх черг, за винятком першої * (726), але при цьому не увійшли до кола спадкоємців тієї черги, яка була покликана до спадкоємства. Такі особи завжди успадковують як спадкоємці ковзної черги * (727) (тобто нарівні і поряд із спадкоємцями покликаної до спадкоємства черги), але тільки в тому випадку, коли вони були: (а) непрацездатні до дня відкриття спадщини і одночасно з цим (б) не менше року до смерті спадкодавця перебували на його утриманні незалежно від того, проживали вони разом зі спадкодавцем чи ні (п. 1 ст. 1148 ЦК) (непрацездатні утриманці першої групи); 2) громадяни, які взагалі не входять до кола спадкоємців-якої з семи перерахованих вище черг. Вони можуть наслідувати і в рамках ковзної черги (якщо до спадкування покликані спадкоємці якої попередньої черги за законом), і самостійно як спадкоємці восьмий черги, коли немає спадкоємців попередніх черг. Однак у кожному з випадків покликання до спадкоємства можливо лише тоді, коли до дня відкриття спадщини зазначені особи були: (а) непрацездатними, одночасно з цим (б) не менше року до смерті спадкодавця перебували на його утриманні і притому (в) проживали спільно з ним (п. 2 ст. 1148 ЦК) (непрацездатні утриманці другої групи). Регулювання правового становища утриманців достатньо убоге, що створює ряд не мають однозначного вирішення проблем у правозастосовчій практиці при забезпеченні реалізації спадкових прав утриманців. Так, в спадковому законодавстві прямо не визначається, що розуміється під позначеними вище умовами, необхідними для закликання до спадкоємства (нагадаємо, що спільними для утриманців обох груп є критерії непрацездатності та утримання, а для утриманців другої групи додатково потрібно спільне проживання). Тому зміст кожної вимоги розкривається на основі логічного і систематичного тлумачення і підходів, вироблених судами. Поняття непрацездатності прийнято визначати, грунтуючись на положеннях цивільного та пенсійного законодавства, за допомогою суто формальних критеріїв віку та стану здоров'я. Зокрема, непрацездатними вважаються: а) діти, які не досягли повнолітнього віку, б) особи, які досягли пенсійного віку (жінки - 55 років, чоловіки - 60 років), в) інваліди (з дитинства, I, II, III груп), що мають обмеження здатності до трудової діяльності * (728). Судова практика не визнає непрацездатними тих осіб, яким пенсія призначена на пільгових умовах, тобто до досягнення загального пенсійного віку (наприклад, військовослужбовців, осіб, що проживають в районах Крайньої Півночі, зайнятих на шкідливих виробництвах і т.п.). Не можна сказати, що подібна практика є бездоганною і послідовна. Якщо згадати, що критерій віку формальний, через що, зокрема, для визнання непрацездатними неповнолітніх або осіб, які досягли загального пенсійного віку, не має значення, чи здійснюють вони трудову діяльність, то чому в разі скорочення пенсійного віку відповідні громадяни не можуть бути визнані непрацездатними для цілей спадкового права? Цивільний кодекс не встановлює будь-яких додаткових вимог до наявності непрацездатності (з точки зору її тривалості, отримання пенсій у зв'язку з непрацездатністю і т.д.). Тому необхідно і достатньо встановлення самого факту непрацездатності на дату відкриття спадщини, який виникає або зважаючи досягнення відповідного віку, або на підставі визнання органами державної медико-соціальної експертизи інвалідності з обмеженням до здійснення трудової діяльності. Що стосується перебування на утриманні, то під ним зазвичай розуміється надання спадкодавцем повного змісту або такої допомоги, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування * (729). Причому знаходження на утриманні набуває юридичне значення для цілей успадкування, якщо тільки воно тривало не менше одного року до дати відкриття спадщини. Не можна не відзначити, що при уявній простоті встановлення факту перебування на утриманні пов'язане з безліччю спірних питань. Так, поняття "повний зміст", "основна і постійна допомога" не визначені в законодавстві та є оціночними. Ні однакових критеріїв визначення того, коли той чи інший перерву в наданні змісту порочить факт перебування на утриманні протягом року через відсутність сталості і т.д. Представляється, що встановлення факту перебування на утриманні має здійснюватися в кожному конкретному випадку з урахуванням всіх заслуговують уваги обставин. При цьому, як справедливо відзначається в літературі і підтримується судовою практикою, отримання особою доходів з інших джерел (пенсій, зарплати, тощо) саме по собі не скасовує факту утримання, якщо такі доходи незначні за розміром в зіставленні з допомогою від спадкодавця та (або) не є регулярними * (730). Крім того, не має надаватися юридичного значення тих джерел доходу, які з'явилися у утриманця після моменту відкриття спадщини. Особливої уваги заслуговує питання про те, чи породжує відносини утриманні надання допомоги в силу прийнятих на себе обов'язків. Можна погодитися з думкою про те, що в разі прийняття такого обов'язку за договором (наприклад, шлюбним, договором ренти і т.д.) не виникає відносин утриманні для цілей спадкового права * (731). Така позиція цілком логічна, оскільки договір - окремий юридичний факт, що втілює волевиявлення сторін і який породжує самостійні юридичні наслідки. Відповідно, постановка питання про знаходження на утриманні обгрунтована, якщо обов'язок за змістом була обумовлена вимогами закону (наприклад, виплата аліментів) або будь-якими моральними міркуваннями (тобто обставинами, яким не надається юридичного утриманні). У разі закликання до спадкоємства утриманців другої групи правове значення набуває додаткову умову - спільне проживання з спадкодавцем. Формулювання п. 2 ст. 1148 ЦК досить невдала, оскільки допускає двояке тлумачення. Так, на основі граматичного аналізу (з'єднувальний союз "і") можна стверджувати, що спільне проживання також повинно тривати не менше одного року до дати відкриття спадщини. Однак якщо врахувати, що всі норми про спадкування за законом мають тлумачитися буквально (на що звертав увагу Конституційний Суд РФ - див. вище), рівним чином можна говорити, що в тексті п. 2 ст. 1148 ЦК вказівку на період часу в один рік міститься тільки щодо перебування на утриманні. Видається, що саме перші тлумачення відповідає дійсному змісту, оскільки спільне проживання характеризує наявність близьких відносин між спадкодавцем та утриманцем і в своєму роді компенсує відсутність сімейних і кровно-родинних відносин в тому сенсі, яке їм додає сімейне законодавство. Однак у цьому випадку виникають вже інші проблеми "технічного характеру": чи повинна бути спільне проживання безперервним або можуть бути будь-які періоди окремого проживання (наприклад, через проведення роздільного відпустки), чи потрібне дотримання формальностей у вигляді реєстрації за місцем проживання (видається, що ні, але тоді очевидні складнощі в доведенні факту спільного проживання) і т.п. На завершення не можна не звернути увагу на суперечки щодо віднесення конкретних осіб до тієї чи іншої групи утриманців * (732), а також на питання про конкуренцію різних підстав закликання до спадкоємства. Так, висловлено думку, що спадкоємці за правом представлення (онуки та їхні нащадки, племінники і племінниці, двоюрідні брати і сестри), які закликаються до спадкування в рамках відповідно перших трьох черг лише в тому випадку, якщо до дати відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем помер їх предок, що входить до числа безпосередніх спадкоємців тієї чи іншої черги, повинні бути віднесені до числа утриманців першої групи. Така позиція заснована на буквальному тлумаченні п. 1 ст. 1148 ЦК, в якому міститься відсилання до всіх спадкоємців за законом, віднесеним до попередніх черг * (733). Згідно протилежній точці зору спадкоємці за правом представлення можуть успадковувати тільки в якості утриманців другої групи, якщо вони не були покликані за правом представлення. Пояснюється це тим, що самі по собі спадкоємці за правом представлення не є безпосередніми спадкоємцями конкретної черги (в тому сенсі, що для закликання за правом представлення потрібно не просто відсутність спадкоємців попередніх черг, а особлива обставина - смерть предка, який був би спадкоємцем тієї чи інший черги) * (734). Беручи до уваги особливості спадкування за правом представлення (особливий порядок закликання до спадкоємства, тобто щось схоже Підпризначення спадкоємця * (735), слід погодитися з другим думкою. У літературі і на практиці обговорюється проблема можливої конкуренції підстав спадкування, якщо особа формально одночасно задовольняє ознаками як спадкоємця якої попередньої черги, так і непрацездатного утриманця. У силу принципу черговості стосовно утриманців першої групи конкуренція підстав закликання до спадкоємства виключена, оскільки визнання входять в цю категорію громадян спадкоємцями відбувається лише тоді, коли вони не були покликані до спадкоємства в рамках якої попередньої черги (за винятком першої). Інакше кажучи, якщо до спадкування, наприклад, покликана друга черга і входить до неї брат спадкодавця одночасно є непрацездатним утриманцем, визнання за зазначеною особою права на дві частки в спадковому майні суперечило б закону. Крім того, не можна говорити і про можливість вибору таким спадкоємцем підстави покликання (як спадкоємець другої черги або як непрацездатний утриманець), оскільки покликання до спадкоємства в рамках попередньої черги автоматично виключає постановку питання про додання юридичного значення фактам непрацездатності та утриманні і не створює передумов для застосування п. 1 ст. 1148 ЦК * (736). Що стосується утриманців другої групи, то потенційна конкуренція вбачається тільки відносно спадкоємців за правом представлення (якщо дотримуватися думки, що вони відносяться саме до зазначеного виду утриманців) * (737). Уявімо ситуацію, при якій племінник покликаний до спадкоємства за правом представлення і при цьому є непрацездатним утриманцем, які проживали разом із спадкодавцем. Чи варто в цьому випадку говорить, що такий племінник наслідувати в рамках ковзної черзі не може або, принаймні, повинен вибрати одну з підстав закликання до спадкоємства? Якщо взяти до уваги особливості спадкування за правом представлення, за яким спадкоємець як би заступає місце свого нащадка і успадковує ту частку, яка належала б останньому, то, на наш погляд, слід визнати, що спадкування за правом представлення і покликання в якості безпосереднього спадкоємця є самостійними паралельно існуючими підставами спадкування. Отже, в таких випадках допустимо одночасне спадкування і за правом представлення, і в рамках ковзної черги * (738). |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "§ 4. Виконання і оспорювання заповіту" |
||
|
||